Intake — hàng đợi liên hệ mới

TLDR

Trang /contacts/intake (cần quyền manage-intakes) là hàng đợi liên hệ thô từ module khác — chưa phải contact chính thức. Với mỗi hàng, bạn quyết định: Match (gắn vào contact có sẵn), Promote (tạo contact mới), hoặc Dismiss (bỏ qua). Có thể xử lý từng cái hoặc chọn nhiều để promote/xoá hàng loạt.

Vì sao cần một hàng đợi trung gian

Khi một module khác (Helpdesk, Sales, web form…) gặp một người chưa từng liên hệ trước, nó không tự tạo contact ngay — vì dữ liệu thô có thể trùng người đã có, sai định dạng, hoặc là spam. Thay vào đó, nó đẩy dữ liệu vào c_contact_intakes và chờ con người quyết định.

Danh sách Intake

Bộ lọc trạng thái

Pending (mặc định) / Archived (đã match/promote/dismiss) / All.

Chip theo nguồn

Lọc theo source_module — Helpdesk, Sales, Web Form, Manual — số đếm hiện ngay trên chip, chỉ hiện chip nào thật sự có dữ liệu.

Cột hiển thị

Tên, thông tin liên hệ (email/phone), nguồn, loại quan hệ gợi ý (suggested_type), trạng thái, thời điểm tạo.

Xử lý một intake (Triage)

1. Click vào một hàng để mở drawer Triage.

2. Hệ thống tự gợi ý match — tìm contact đã có trùng email hoặc phone với intake này.

3. Chọn một trong ba hành động:

   • Match — chọn một contact có sẵn từ gợi ý (hoặc tìm tay), intake được đánh dấu matched và lưu matched_contact_id. Không tạo contact mới.
   • Promote — tạo contact mới từ dữ liệu intake (tên/email/phone/loại quan hệ gợi ý), có thể chỉnh sửa trước khi lưu. Intake chuyển promoted, lưu promoted_contact_id.
   • Dismiss — đánh dấu bỏ qua (spam, trùng lặp không đáng promote…), có thể ghi lý do.

4. Mọi hành động ghi lại triaged_at + triaged_by — biết ai xử lý, khi nào.

Ghi chú

Trang chi tiết của một contact được promote từ intake hiển thị ngược lại danh sách “Promoted from intakes” — bạn luôn truy ngược được contact này ban đầu đến từ đâu.

Thao tác hàng loạt

Chọn nhiều hàng (checkbox) để:

• Promote hàng loạt — chỉ áp dụng cho các intake đang pending trong lựa chọn; mỗi cái promote với dữ liệu mặc định (không tuỳ chỉnh từng cái).
• Xoá hàng loạt — xoá thẳng bản ghi intake (không đổi trạng thái).

Cả hai chạy tuần tự từng bản ghi và báo kết quả dạng “X thành công, Y thất bại”.

Đọc tiếp

• Khái niệm cốt lõi — Intake, Triage là gì trong bức tranh tổng thể
• Quản lý danh bạ — nơi contact được promote xuất hiện
• Intake pipeline (kỹ thuật) — API source-agnostic cho module khác đẩy dữ liệu vào